Юный парубок Грицько теряет голову от чернобровой Параски, но дорогу к свадьбе им преграждает её сварливая мачеха, решительно настроенная против этого союза. На многолюдной ярмарке влюблённым на выручку приходят весёлые цыгане, а по округе тем временем расползаются слухи о загадочной «красной свитке», наводящей страх на всех вокруг.
