В холодильной камере Американского музея естественной истории обнаружено тело хранителя. В другом штате найден мертвым мастер, который делал копии древних реликвий. Скоро становится ясно, что оба убийства связаны. В это время специальный агент ФБР Алоизий Пендергаст занят расследованием, в то время как сам он углубляется в личное дело.
Помощница Пендергаста Констанс борется с доктором Енохом Ленгом, который проводит ужасные эксперименты на людях. Пендергаст пытается найти способ помочь Констанс, но это представляется очень сложным. Враг слишком опасен, а Констанс и доктор Ленг находятся далеко за пределами обычного понимания.
