Художник Врубель, находясь в гостях у меценатки княгини Тенишевой, написал картину «Взлетающий Демон», но в припадке сумасшествия хотел ее уничтожить. Картину «спрятали», поручив юному художнику Тиунову из Крестьянской школы, которую спонсировала княгиня, написать сверху пейзаж. В результате крестьянских волнений 1904 года княгиня прекращает деятельность своей Крестьянской школы. В наше время Талашкино потрясает весть об убийстве московского художника, приехавшего реставрировать построенный княгиней храм Святого Духа. Леля Шварц и Порфирий Потапов помогают местной полиции в расследовании.
