Женя — пианист, чья музыка способна будить чудовищ.
После трагического случая на концерте он уезжает в Петербург в надежде найти покой — но вместо тишины получает соседа-волшебника и службу в Небесных Чертогах, где небожители далеки от святости, демоны не всегда воплощают зло, а за каждым тянется шлейф секретов.
Теперь вместе с обаятельным Феликсом Рыбкиным — колдуном, умеющим оборачиваться золотой рыбкой, — он распутывает магические преступления, вытаскивает людей из беды и изо всех сил пытается не стать тем самым злодеем, которого страшится больше всего.
Потому что в этом мире правят три силы: свет, тьма и проклятые.
И, кажется, его судьба — оказаться среди последних.
